针对证券研究所的专业协作平台

Teambition 让工作更高效

证券行业节奏快、时间紧、任务重,Teambition 针对行业特性,定制证券研究所解决方案,大幅提高工作效率,创造更大的客户价值。

无论你是研究员、销售、还是管理者,都可以方便地使用 Teambition 证券解决方案,撮合路演、管理工作、输出服务记录、积淀客户档案,高效完成工作。

  • 路演撮合

  • 工作安排

  • 服务统计

  • 客户管理

  • 文档协作

便捷有效的路演撮合

无论使用手机还是电脑,研究员都能方便地提供自己的档期,销售“见缝插针”准确撮合路演,极大地提高研究员和销售的协作效率。

清晰地管理所有工作

直观、快速地安排和记录各类工作,包括

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自动化输出服务记录

统计服务次数提供给机构作为派点依据,轻松下载服务数据记录表即可,再也无需费时费力地人工整理。

沉淀立体的客户档案

形成每一个客户完整的档案,包括基本信息、投资偏好和历史的服务记录等等,便于日后提供更有针对性的服务。

研究材料随时更新并讨论

轻松上传研究材料和财务模型,邀请同事进行讨论,并能快捷地查阅所有历史版本知识沉淀和分享无比顺畅。

随需而配的强大功能

工作流

每个研究所都有独特的工作方式,你可以利用我们推荐的流程,更可以自定义创建贴合你们团队习惯的流程,提高工作效率。

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筛选统计信息

根据个性化的统计需求,筛选不同区域、小组、个人、客户维度的数据,通过图表和详情表形象展现。

他们都在使用 Teanbition 证券研究所的协作平台

“Teambition 友好灵活可自定义,如同孩子们的乐高积木一般将业务流程轻松自定义。”

- 天风证券研究所产品总监 冶小梅

马上使用 Teambition 证券解决方案

Teambition 致力于提升证券研究所的运营效率,助力团队高效协作。